Comment nous facilitons votre reporting financier
Depuis 2021, nous aidons les investisseurs à comprendre leurs données financières sans stress. Pas de jargon compliqué — juste des rapports clairs et des analyses qui vous aident vraiment à prendre vos décisions.
Connexion rapide de vos comptes
Vous connectez vos comptes financiers en quelques clics. On utilise des protocoles sécurisés bancaires — le même niveau de protection que votre banque. Rien à télécharger manuellement.
La plupart de nos clients finalisent cette étape en moins de 10 minutes. Et si jamais vous bloquez, notre équipe est là pour vous guider.
- Cryptage bancaire de niveau institutionnel
- Synchronisation automatique toutes les 24 heures
- Support humain disponible par chat
De vos données brutes aux décisions éclairées
Collecte et vérification des données
Nos algorithmes récupèrent vos transactions et les vérifient. Chaque donnée passe par trois contrôles de cohérence avant d'entrer dans votre tableau de bord. On détecte les doublons et les anomalies automatiquement.
Catégorisation intelligente
On classe vos transactions par type d'actif, secteur et objectif d'investissement. Le système apprend de vos préférences et s'améliore avec le temps. Vous pouvez ajuster les catégories manuellement si besoin.
Analyse de performance
Nos modèles calculent vos rendements, votre exposition aux risques et comparent votre portefeuille aux indices de référence. Vous voyez clairement ce qui fonctionne et ce qui mérite votre attention.
Génération de rapports personnalisés
Vous recevez des rapports adaptés à votre profil — mensuels, trimestriels ou à la demande. Format PDF pour vos dossiers ou interface interactive pour explorer les détails. Tout est exportable vers Excel si vous voulez creuser davantage.
Ce qui rend notre méthode différente
On ne se contente pas d'afficher des chiffres. Notre plateforme vous aide à comprendre l'histoire derrière vos investissements.
Visualisations contextuelles
Chaque graphique inclut des repères temporels et des annotations automatiques pour les événements de marché majeurs. Vous voyez pourquoi vos performances ont évolué.
Alertes personnalisables
Définissez vos propres seuils. Vous voulez savoir si un actif dépasse 15% de votre portefeuille ? Ou si votre performance mensuelle chute de plus de 3% ? Vous choisissez.
Conformité fiscale intégrée
Nos rapports suivent les formats requis par l'administration fiscale française. Gain de temps considérable quand vient le moment de votre déclaration 2025.
Historique illimité
Accédez à toutes vos données depuis votre première connexion. Comparez les trimestres, analysez les tendances pluriannuelles, téléchargez n'importe quelle période.
Interface mobile complète
Consultez vos rapports depuis votre téléphone avec toutes les fonctionnalités. L'application se synchronise avec la version bureau automatiquement.
Partage sécurisé
Donnez accès à votre comptable ou conseiller financier avec des permissions granulaires. Révoquez l'accès quand vous voulez.
J'ai testé ethorivalque en septembre 2024 après avoir galéré avec des tableaux Excel pendant des mois. La différence est incroyable — mes rapports sont prêts en quelques secondes maintenant. Et surtout, je comprends enfin où va mon argent.
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